"お金の思考を高め人生に安心を"

金融コンサルティングサービス

- マネーマインド -

サービス概要

世の皆さまが"お金"の"思考"を高め、 安心して人生を送っていただくことを目的とした 金融コンサルティングサービスです。 インフレ、少子化、円安、様々な状況下の元、 金融の情報に関する注目が高まっている昨今、 SNSやYouTubeなど様々な媒体を通し 情報が多様化しております。 そんな中で、 『誰かが言っているから良い』 『YouTuberのオススメだから間違いない』 このような意見を聞くことが多く増えました。 しかし、家族構成や生活環境など、 10人いれば10人それぞれ違った状況です。 誰かの考えをそのまま鵜呑みにするのではなく、 何が良いかをしっかりご自身が理解をした上で、 正しいと納得した商品を選択することが正解であり、 1番大切なことであると考えております。 資産運用、保障のあらゆる側面から、 一人一人の状況に合った最適な答えを導き出すことを プロのコンサルタントがワンストップサービスにて お手伝いさせていただきます。

SERVICES
サービス

SERVICE.1

金融に関するコンサルティング・情報提供

戦略的なアドバイスや専門知識を通した、コンサルティングサービスを実施しております。また、その他SNS、書籍を通した情報提供も予定しております。

SERVICE.2

FPへの情報提供

少しでも多くの方々が幸せになっていただくためには、少しでも多くの正しい情報・知識を備えたコンサルタントが必要と考えております。そのために、講座・セミナーを通した、FPへの情報提供を行なっております。また、社会的意義のある専門資格に関しても現在準備中です。

SERVICE.3

コンサルティング希望の方とMCのマッチングサービス

コンサルティング希望の方と弊社登録MCを無料でマッチングさせていただきます。登録MCは、高い採用基準をクリアしたFPに限定しており、質の高さを担保しております。 ※当サービス登録FPをMC(マネーマインド・コンサルタント)と呼びます。

CONSULTING PROCESS
コンサルティングの流れ

STEP. 1 / The first meeting

現状把握

現状把握では、現状の状態を客観的かつ定量的に認識することで、要因分析の手掛かりを掴みます。 現状把握を的確に行うことで、この後の現状分析や問題点抽出の精度を上げていきます。

STEP. 2 / The second meeting

現状分析

現状分析では、問題点を整理・把握し、問題を解決するために有効な課題を設定します。

STEP. 3 / The third meeting

問題点抽出

問題点抽出では、解決すべき課題を誰の目にも分かる形で可視化し、ゴールへ向かう施策を検討するためのインプットを作成します。

STEP. 4 / The final meeting

解決策立案

解決策立案では、課題の解決策を考案するための適切な枠組みを設定し、本当に問題が解決できるのかをお客様と検証した後、実施計画を立てていきます。

CONSULTING PRODUCTS
コンサルティング商品

証券

・iDeCo、DC (確定拠出年金) ・新NISA etc...

生命保険

・死亡保険 ・疾病保険 ・医療保険 etc...

損害保険

・火災保険 ・自動車保険 ・傷害保険 etc...

不動産

・お引越し相談 ・不動産購入 ・投資用不動産

税金

・生命保険料控除 ・ふるさと納税 ・相続対策 etc...

ライフプラン

・教育資金 ・住宅購入資金 ・老後資金 etc...

Does anyone have this problem?

こんな悩みの方はいませんか?

  • 新NISAが良い制度なことは知っているけど、何から始めたら良いか分からない方

  • 新NISAを初めてみたが、SNS・インターネットの情報を信じてなんとなく続けている方

  • 結婚や出産など生活状況に変化があり、何が必要か考えてみたい方

  • 職場に来る営業の方からなんとなく保険に入ってしまっている方

  • 職場から案内があった団体保険になんとなく入ってしまっている方

  • 街の保険ショップで勧められるがまま保険加入してしまっている方

\そんな方は是非一度ご相談を/

FEATURES
サービスの特徴

"営業"ではなく"コンサルティング"に 特化しております

営業とコンサルティングって 何が違うの?

営業

商品やサービスを売ることに焦点を当てており、商品等の販売に重点を置き、顧客との取引を成立させることを目指します。

コンサルティング

顧客の問題や課題を理解するために、調査や分析から始まり、戦略的なアドバイスや専門知識を通し、中立な立場でお客様本位の解決策や改善策を提案することに焦点を当てています。

CONTACT

CUSTOMER'S VOICE
お客様の声

Money Mind

30代・ご家族

子供が産まれ将来の教育資金に対して不安がありましたが、的確なアドバイスをいただくことができ、とても気持ちがスッキリしました。また、将来の夢である住宅購入に関しても色々相談に乗っていただくことができ、とても助かりました。これからも宜しくお願いいたします。

THE BAR FLAG

60代・ご夫婦

退職金の運用方法についてご相談にのっていただきました。また、相続対策として将来3人の子供達に残すお金を整理することができました。誰に相談したら良いか悩んでいたところ、こちらのサービスを知り、コンサルタントの方もとても親切で大変満足しております。

PRAIZ Body Consulting Gym

20代・独身女性

お金のこと、体の健康のこと、将来に向けての漠然とした不安について、親身になって相談に乗っていただきました。資産運用の方向性、若いうちから備えておいた方が良い生命保険などイメージがつき、コンサルティングを受けて良かったです。

Money Mind

30代・ご家族

子供が産まれ将来の教育資金に対して不安がありましたが、的確なアドバイスをいただくことができ、とても気持ちがスッキリしました。また、将来の夢である住宅購入に関しても色々相談に乗っていただくことができ、とても助かりました。これからも宜しくお願いいたします。

THE BAR FLAG

60代・ご夫婦

退職金の運用方法についてご相談にのっていただきました。また、相続対策として将来3人の子供達に残すお金を整理することができました。誰に相談したら良いか悩んでいたところ、こちらのサービスを知り、コンサルタントの方もとても親切で大変満足しております。

PRAIZ Body Consulting Gym

20代・独身女性

お金のこと、体の健康のこと、将来に向けての漠然とした不安について、親身になって相談に乗っていただきました。資産運用の方向性、若いうちから備えておいた方が良い生命保険などイメージがつき、コンサルティングを受けて良かったです。